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COMERCIO EXTERIOR

Autopartistas locales sacan partido de brecha argentina

Exportaciones crecen, mientras esperan diálogo entre ambos gobiernos

Autopartes: ha sido uno de los sectores más dinámicos de la industria. Foto: Archivo El País

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BUENOS AIRESGUSTAVO STOK12 sep 2017

Las exportaciones a Argentina continúan en alza. Entre enero y agosto de este año acumularon US$ 272 millones, un incremento del 15,9% con respecto al mismo período de 2016, según los datos del Instituto Uruguay XXI. Buena parte de ese salto está impulsado por las ventas de autopartes, rubro que aporta casi US$ 1 de cada US$ 4 exportados al mercado argentino.

En los primeros ocho meses del año, las ventas de autopartes sumaron US$ 62 millones, un 14,1% más que en el mismo lapso del año pasado. Ese incremento se sostiene a pesar de la entrada en vigencia en Argentina de la Ley de Autopartes.

La norma, reglamentada a fines del año pasado, estableció beneficios impositivos para las terminales que utilicen un mínimo del 30% de piezas argentinas en la fabricación de automóviles y utilitarios, 25% en la de vehículos comerciales livianos, camiones y ómnibus, y un 15% en la de motores.

"La ley de promoción de autopartes está en vigencia en Argentina, pero, como los proyectos de las armadoras son a tres años, todavía las autopartistas uruguayas no han sufrido el impacto. Los problemas se nos van a plantear en unos años. Hoy por hoy, existen empresas, como Yazaki, que trabajan solo para el mercado argentino", dijo a El País Marcelo Graniero, presidente de la Cámara de Autopartes del Uruguay. Entre enero y agosto, las exportaciones a Argentina representaron casi la mitad de las ventas externas de autopartes.

Desde la cámara le vienen reclamando al gobierno que interceda a fin de que Argentina considere los efectos negativos de la nueva ley para las autopartistas uruguayas.

"El presidente (Tabaré) Vázquez manifestó que el tema formará parte de la agenda en el próximo encuentro con Mauricio Macri. La intención es que las autopartes uruguayas sean tenidas como autopartes argentinas. Hay buena disposición por parte del ministro (de la Producción) Francisco Cabrera. El ingreso de autopartes uruguayas no perjudicaría a la industria argentina, y sobre esa base se está trabajando", señaló Graniero.

En el primer semestre del año, las autopartes uruguayas representaron apenas el 1,2% del total de las importaciones argentinas en ese rubro.

Perspectivas favorables.

Mientras se aguarda el resultado de esas negociaciones, las empresas de autopiezas de Uruguay podrán seguir sacando rédito del cambio de tendencia en la producción automotriz en Argentina.

Luego de alcanzar un récord de 828.771 vehículos en 2011, los niveles de producción registraron una caída sostenida en los años siguientes. Por un lado, el cepo cambiario impuesto a fines de 2011 afectó el normal funcionamiento de las automotrices.

De hecho, varias empresas enfrentaron severas dificultades para importar autopartes, lo que demoró la entrega de varios modelos.

A eso se sumó en los últimos tres años la severa crisis económica en Brasil, adonde se destina tres de cada cuatro vehículos que se exportan en Argentina. Las ventas hacia el mercado brasileño se derrumbaron de 372.000 unidades en 2013 a 137.600 el año pasado. Con eso, en 2016 la producción en Argentina fue de 472.776 vehículos, el nivel más bajo de los últimos diez años.

No obstante, a partir de mayo pasado la producción automotriz argentina comenzó a registrar un cambio de tendencia, con variaciones interanuales positivas.

De hecho, entre mayo y agosto la producción acumulada creció 7,1% con respecto al mismo lapso de 2016. La expectativa de la industria es que esa expansión termine de consolidarse en el último cuatrimestre del año a partir de una lenta recuperación de la demanda brasileña.

A mediano plazo, los objetivos son más ambiciosos. En marzo pasado, el gobierno de Macri anunció un acuerdo de productividad con las terminales, las empresas autopartistas, los sindicatos y los gobiernos de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, las tres provincias con mayor actividad en el sector automotor.

El acuerdo apunta a alcanzar niveles de producción de 750.000 unidades en 2019 y 1 millón de vehículos en 2023.

De confirmarse esas proyecciones, la demanda importadora dará un nuevo salto.

"Con el aumento de la producción, las importaciones crecerán todavía más. Si bien hasta el 2011 las autopartistas crecimos en volumen por el incremento de la producción de vehículos, no pudimos dar vuelta el porcentaje de integración local de piezas. La participación de los autopartistas nacionales se mantiene estable, con un promedio del 30% de las piezas por cada vehículo", dijo a El País Raúl Amil, presidente de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC).

Pese a que en el primer semestre del año la producción automotriz cayó 2,1%, las importaciones de autopartes crecieron 8% en ese período.

"La necesidad de importaciones de autopartes es una cuestión estructural, que no se revertirá con la Ley de Autopartes. De hecho, el plan para alcanzar 1 millón de vehículos se plantea como un éxito que las autopartes argentinas puedan proveer el 40% de las piezas en 2023", agregó Amil.

Brasil también y hubo planteos

Por ley, Brasil puso en marcha años atrás un programa —Inovar Auto— que entró en vigencia en 2013 y se extiende hasta fines de 2017. En síntesis, busca aumentar la competitividad de la industria automotriz brasileña y para fomentar la producción local brinda beneficios fiscales a quienes recurran a ella en lugar de a una planta extranjera. Durante una reunión con sus pares del Mercosur los primeros días de abril en Buenos Aires, la ministra de Industria, Carolina Cosse, puso sobre la mesa la preocupación de Uruguay. Tras el encuentro ministerial, el director Nacional de Industrias, José Luis Heijo, informó a los autopartistas uruguayos que en esa instancia se habían levantado las "reivindicaciones" nacionales, "tanto frente a Argentina como frente a Brasil".

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